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行业动态
中国风电矛盾分析

(2011-7-5来源:环球企业家)几年前还是从零开始的中国风力发电行业,现在很多方面已经超过了美国。这些方面包括:中国是风力发电装机容量最大的国家。中国拥有80多家风力涡轮机制造商,按市场份额计算,其中的四家公司位居全球10大制造商之列,设在布鲁塞尔的全球风能理事会(GlobalWindEnergyCouncil)的数据显示,截止去年年底,中国的风力发电装机容量达到了45吉瓦,比2009年的26吉瓦增加了73%,而美国的风力发电装机容量则为40吉瓦。此外,中国政府意欲在20152020年将风力发电的能力分别增加到100吉瓦和200吉瓦。美国律师、中国能源专家路易斯.施瓦茨谈到,中国官员口头表达的目标还要更高:到2015年和2020年,风电装机容量分别达到150吉瓦和250吉瓦。“我对中国风力发电增长前景感到乐观。我认为,他们在中国建设庞大的风力发电能力的计划非常有望取得成功。”施瓦茨谈到,施瓦茨同时也是设在宾夕法尼亚州匹斯堡一家名为中国战略的咨询机构总裁。

无论统计数字如何,也不管预测怎样,增长都是确定无疑的。可增长会持续多长时间呢?增长的代价几何呢?拥有庞大的市场份额是一回事,成为运作良好的的盈利公司则是另一回事。由于中国做事方式的奇异特点,风力发电行业的矛盾程度与其复杂程度彼此相当。就像中国很多迅速成长的其他行业一样,随着企业老企业和新军(相对而言),外国公司和本土企业竞相涌入市场争抢份额,风力涡轮机行业现在也呈现出了过度拥挤而且高度分散化的局面。

本土优势

丹麦维斯塔斯公司(vestas)这家丹麦企业以98亿美元(634亿元)的年收入在全球市场中占有15%的份额中国区总裁唐玛勒(tenstommerup)谈到,中国风能市场在大约5年前启动之前,中国有大约10家国外和本土风力涡轮机制造商。“当时,非中国制造商占有大部分市场份额。”他谈到。但是,去年,就在非中国制造商数量大体保持不变的时候,中国的制造商增加到了70多家。国外企业在中国风力发电行业的市场份额从2005年的75%大幅降低到10.5%。在市场持续变化中,尽管市场份额有所减少,不过,外国风力涡轮机制造商仍在迅速的发展。

虽然人们广泛认为增长还将继续,不过,这一市场增长条件可能会不同以往。北京最近推出对外国制造商完全开放市场的政策就是原因之一;而终止对本土制造商补贴则是另一个原因。(美国向世界贸易组织投诉造成的冲击,终结了在这一问题上持续多年的紧张状态)但是,这些步骤也反映出政府对本土公司竞争优势不断增长的信心,同时,这些步骤也意在将风能等先进技术和主流投资者和终端用户整合到一起。

然而,中国风力涡轮机制造商在全球市场上却鲜有表现,这些企业所有的增长几乎都来自本土市场。2010年,在中国的四强公司中,只有新疆金风科技股份有限公司(goldwind)一家企业有风力涡轮机产品出口,向古巴出口了4.5兆瓦的设备,但只占该公司去年新增装机容量3,739.5兆瓦的0.12%

金风公司正在瞄准美国、欧洲、澳大利亚和非洲市场,希望自己的海外业务在五年内占公司销售额的20%30%。这是个艰难的目标。目前,该公司在全球市场中占有9.5%的份额。设在丹麦的BTM咨询公司(BTMconsult)在一篇题为《2010年中国风能市场发展》的报告指出,(除了中国金风公司以外),中国的华锐风电科技有限公司(sinovel)在全球市场中所占11.1%;该市场的其他领先企业还包括美国的通用电气风能公司(GEwind),在全球市场中所占有9.6%的份额;德国的爱纳康公司(Enercon),占全球市场的7.4%;以及印度的苏斯兰能源公司(suzlon),占全球市场的7.2%

中国扩大风能和其他可再生能源使用的承诺是毋庸置疑的。通过在能源总体结构中增加非矿物质的份额,这个国家希望,到2020年,将单位GDP的碳排放强度减少40%50%。为了完成这一目标,中国必须将可再生能源在全部能源消耗中的比例,从2010年的8.5%提高到2020年的15%。而2010年,在中国消费的41,932吉瓦的电能中的风能大约只占1.6%的比例。

但是,完成这一目标的障碍很多。举例说吧香港大和资本市场公司(DaiWaCapitalMarkets,简称DCM)(DaveDai)清洁能源和公用事业研究部门区域负责人戴夫.戴(音)认为,在中国浪费的风能超过了30%。部分原因在于电力传输瓶颈的制约。“大部分风力资源丰富的都位于中国的北部和西部,而电力需求则是位于中国东部和南部的经济中心地区”他谈到。“因此,为了支持风能的长期增长,远距离的高压传输项目是必不可少的。”

2010年,内蒙古以13.38吉瓦的风能装机容量位于各省份之首,有时候,人们将这个地区称为中国风能行业的沙特阿拉伯;紧随其后的是甘肃省(风能装机容量4.9吉瓦)、河北省(4.9吉瓦)、吉林省(2.9吉瓦)、辽宁省(4.1吉瓦)、山东省(2.6吉瓦)。

虽然装机容量在以几何级数增长,不过,中国的电网投资则落在后面,戴夫.戴谈到。“因此,电网每年的新增能力是有上限的。”国家电网数据显示,截止到2010年年底,在中国45吉瓦的风能装机容量中,接入国家电网不到30吉瓦。国家电力监管委员会称,在未能接入国家电网的发电能力中,四分之三出自内蒙古。中国北方的国家电网和南方电网之间传输能力的短缺,进一步恶化了这个问题。

地理上的距离还只是中国风能面临的一个挑战。低于50兆瓦的小型风力发电厂遍地开花超过这一装机容量的大型项目需要得到中央政府的审批,而审批时间往往长达两年。风能主要监管机构是国家发改委,正在考虑将低于50兆瓦项目的审批权限由各省收归国家。“这样,国家电网就能规划和控制那些小项目接入电网的问题了。”丹麦BTM咨询公司风力发电资深顾问赵锋谈到。

戴夫.戴谈到,在过去的三年中,中国每年新增的风电装机容量为16吉瓦到17吉瓦,接入电网的能力为12吉瓦到14吉瓦。从2012年到2013年国家将投资5000亿元(770亿美元)从北到南的高压输电线路,这三条输电线路的输电能力为30吉瓦,可以满足风力发电两年的增长。“中国每年都需要一条新的输电线路。”他补充谈到。政府曾称,在2011年到2015年期间,将投资2万亿元建设一个职能电网。

追逐金钱

风电行业面临的另一个问题与中国快速增长的离奇故事密切相关。“这个行业就像完美的资本主义体系市场得到了巨大的增长,每个人都争相进入。”中国战略公司的施瓦茨谈到。“有太多的公司进入了风力涡轮机市场。”但是,在这一行业的大约80公司中,大部分企业都不制造风力涡轮机。“我研究了80家本土风力涡轮机制造企业的财务数据,我发现,在过去三年里,只有30家装配过风力涡轮机。”BTM咨询公司的赵锋谈到。“每个人都想进入这个前景看好的行业。他们为金钱而来。其中有些企业地处边远的小城市,根本没有制造风力涡轮机的技术。他们觉得可以与一家外国公司合作,购买授权,但是,这些交易一直没有结果。”

    BTM咨询公司的报告显示,中国最大的五家风力涡轮机制造企业华锐风电、金风科技、东方电气、国电联合动力和明阳风电集团在中国占有70%以上市场份额。但是,随着市场竞争的白热化,过去五年里,产品价格已经大幅下跌了50%以上,每千瓦3800元的价格只相当于欧洲的一半水平。“他们把价格打压的非常低,非中国公司根本无法与之竞争。”一家在中国运营的外国风力发电企业的高官哀叹。
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